1932年2月16日 ，日本侵略者策划成立“满洲国”。
    2月16日，日本在中国东北策划组成伪“东北最高行政委员会”。日本当局发表声明，称“东北已脱离中国而独立”并决定成立伪“满洲国”。
    满洲国，1931年日本侵占中国东北后制造的傀儡政权（1932－1945）。1931年9月－1932年2月日本侵占中国黑龙江、吉林、辽宁三省后，成立“东北最高行政委员会”，宣告成立“满洲国”，首都长春，国号“大同”，元首称“执政”。3月9日清末代皇帝溥仪被劫持，在长春任“执政”，实权操纵于驻东北的日本军部和特务机关手中。1933年1月热河省又被日本侵占，并入“满洲国”版图。1934年3月1日日本扶植溥仪登基，改元“康德”，长春改为“新京”，称为“满洲帝国”。第二次世界大战结束时“满洲帝国”瓦解，划回原有省区。1955年热河省撤销，并入内蒙古自治区、辽宁和河北省。

    1932年9月15日，日本正式承认“满洲国”。
    同日上午，武藤信义率幕傣随员等多人到伪执政府与溥仪会面，并与伪满洲国国务总理郑孝胥签订了《日满议定书》，其主要内容有两条：
    “（1）满洲国在将来，即日满两国尚未另行签订约款前，对于日本国或日本国臣民在满洲国领域内根据以往日中两国间的条约、协定、其它条款以及公私契约所享有的一切权益，应予以确认和尊重。
    （2）日本国和满洲国确认，对于缔约国一方的领土及治安的一切威胁，同时即成为对于缔约国另一方的安宁和存在的威胁，两国相约共同担负防卫国家的责任，为此需要日本国军队驻扎于满洲国内。”
    在《日满议定书》里，除保留了3月10日的密约外，又增加新的密约，如：《关于满洲国政府铁路、港湾、航路、航空线等的管理和铁路线的敷设、管理的协定》及其“附属协定”，《关于设立航空公司的协定》、《关于规定国防上必需的矿业权的协定》。

    1935年1月15日，遵义会议召开。
    遵义，自古就是黔北重镇。1935年1月，中国工农红军在长征途中解放了这座城市。1月15日，党中央政治局扩大会议即遵义会议就在遵义城琵琶桥（后改名子尹路、又改称红旗路）东侧87号原贵州军阀师长柏辉章的公馆里召开。
    张闻天在会上作了批判“左”倾军事路线的报告，批判了博古、李德在军事问题上的一系列严重错误。他作为当时中央政治局委员兼书记处书记，能从“左”倾路线分离出来，对会议纠正错误的军事领导，起到了重要的作用。毛泽东在会上作了重要的长篇发言，着重批评了“左”倾冒险主义在军事领导上所犯的一系列根本性的错误；并用反对敌人前四次“围剿”的事实，据理批驳了博古在总结报告中为第五次反“围剿”失败辩护的错误观点。与会同志绝大多数明确表示支持毛泽东的正确主张，批评李德、博古在军事指挥上的错误。政治局扩大会议根据绝大多数同志的意见和要求，改组了中央书记处和中央革命军事委员会，毛泽东被选为政治局常委，取消了博古和李德的最高军事指挥权。推选张闻天代替博古在中央负总责，毛泽东、周恩来负责军事。随后，又成立了以毛泽东为首，周恩来、王稼祥参加的三人军事指挥小组。从此结束了王明“左”倾冒险主义在党中央的统治，确立了毛泽东在红军和党中央的领导地位。遵义会议是中国共产党第一次独立自主地运用马克思列宁主义基本原理解决自己的路线、方针和政策方面问题的会议，使红军和党中央在极其危急的情况下得以保存下来。从此以后，红军转败为胜，转危为安，胜利地完成了二万五千里长征。

    1935年3月，中共中央三人军事小组成立。
    3月10日，鉴于红军长征途中，敌我双方情况瞬息万变，指挥需要集中，毛泽东提议成立三人团全权指挥军事。月底，在中央红军主力南渡乌江之前，中共中央决定以周恩来、毛泽东、王稼祥组成三人军事小组，负责指挥中央红军的军事行动。三人军事小组成立后，正确指挥中央红军实行机动灵活的战略战术，巧妙地摆脱了数十万国民党军队的围追阻截，保证了红军长征的胜利。

    1935年12月2日，南京国民政府改组蒋出任行政院院长。
    12月2日，国民党召开五届一中全会，会议决定胡汉民等9人为中常会委员，胡汉民为主席，蒋介石为副主席；张人杰等25人为中政会委员，汪精卫为主席，蒋介石为副主席；林森为国民政府主席，蒋介石，孔祥熙为行政院正副院长；孙科、叶楚伦为立法院正副院长；居正、覃振为司法院正副院长；戴传贤、钮永建为考试院正副院长、于右任、许崇智为监察院正副院长。

    1937年2月11日，国共两党就合作问题在西安谈判。
    1937年2月11日，中共代表周恩来同国民党代表张冲、顾祝同在西安开始就国共合作的具体问题进行谈判，没有取得重要进展。3月12日，中共代表周恩来提出与蒋介石直接谈判的要求，西安谈判结束。
    西安谈判之后，国共两党又在杭州、庐山和南京等地举行了5次谈判。经过7个多月的反复谈判，国民党终于同意将中国工农红军改编为国民革命军第八路军。

    1937年6月1日，周恩来与蒋介石在庐山谈判。
    1937年6月初，周恩来带着中共起草的国共两党合作抗日的纲领，到庐山与蒋介石会谈。
    宋子文、宋美龄、张冲等往返磋商。蒋介石出尔反尔，置共产党起草的合作纲领于不顾，直接提出两党合作的形式问题：成立国民革命同盟会，由国共双方推选同等数量的干部组成，蒋任主席，有最后决定权；红军可以编为3师12个团，4.5万人，中共委派师长，副职由国民党委派；3个师以上不能设总指挥部，师以上可以设政训处，毛泽东、朱德离开红军出国留洋；陕甘宁边区政府由中央政府派正职长官，等等。对此，周恩来表示，有关国民革命同盟会的组织原则须经请示研究后决定，其他事项均不能同意。16日，中共代表返回延安。

    1937年8月21日，中苏签订《互不侵犯条约》。
    8月21日，中国政府外交部长王宠惠和苏联驻华大使鲍格莫洛夫分别代表本国政府签订了中苏《互不侵犯条约》。条约规定，缔约双方“斥责以战争为解决国际纠纷之方法”、“约定不得单独或联合其他一国或多数国对于彼此为任何侵略”。该条约还规定，“倘两缔约国之一方受一个或数个第三国侵略时，被缔约国约定，在冲突全部期间内，对于该第三国不得直接或间接予以任何帮助，并不得为任何行动，或签订任何协定，致该侵略国得用以施行不利于受侵略之缔约国”。

    1937年9月22日，《中国共产党为公布国共合作宣言》发表。
    9月22日，国民党中央通讯社发表《中国共产党为公布国共合作宣言》。此宣言为7月15日由中共以周恩来、秦邦宪、林伯渠等所组成的代表团赴庐山与国民党代表蒋介石、张冲、邵力子等谈判时送交的。提出发动全民族抗战、实现民权政治、改善人民生活等主张。23日，蒋介石发表了承认中国共产党合法地位和国共两党合作抗日的谈话。至此，以国共两党合作为基础的抗日民族统一战线正式形成。