楚国上将军项羽，降服了秦将军章邯，指挥大军进取秦都咸阳。殊不知沛公刘邦已兼程改道，进入关中，先项羽而占领咸阳，并驻重兵于函谷关。
刘邦入关后不久，项羽也带着自己的队伍赶往咸阳，却被挡在了函谷关外，一打听才知道刘邦早已进驻咸阳。    项羽大怒，奋力攻破函谷关，刘邦的守关将士抵挡不住，弃关而逃。项羽指挥大军一路追到新丰，在鸿门设下大营。
    此时，刘邦的下属曹无伤叛变投敌，对项羽说，刘邦想称关中王。刘邦来到鸿门见项羽。刘邦恭敬地对项羽说：“我从来没有在关中称王的打算，我只不过是来为将军打前战的。”项羽见刘邦这样说便在鸿门设宴款待刘邦。
    鸿门宴上，范增多次向项羽使眼色，让他杀了刘邦，但项羽迟迟下不了决心。于是范增便找来了项羽的堂兄弟项庄，让他假装在酒席上舞剑，趁机杀掉刘邦。项庄依计行事。项伯看出了项庄的真正用意，也拿起一把剑和他对舞，以保护刘邦。